Modifier le périmètre d'analyse du module Trends

Pour accéder au module Trends, allez dans Facture -> Trends

 

Choisir le périmètre d'analyse

A l'arrivée dans le module, par défaut, le périmètre est l'intégralité de votre racine.

Un indicateur restitue le périmètre pris en compte : 

Cliquez sur "Modifier" pour ouvrir la modale "Sélection des nœuds" :

Cliquez dans le champ "Organisation" pour choisir l'organisation que vous souhaitez analyser. La liste propose l'ensemble des organisations disponibles de la racine (à l'exception des organisations de type annuaire). Le type de l'organisation est indiqué et peut être de type :

• Client 
• Fournisseur
• Site
• Profil de produits

Une fois votre organisation sélectionnée (dans notre exemple, nous sélectionnons "Account Organization"), le champ "Niveau" vous proposera soit :

• de travailler avec toute l'organisation en sélection "Toute l'organisation" : les coûts pris en compte concerneront l'ensemble de votre racine

• de faire l'analyse sur un niveau particulier de l'organisation :

En sélectionnant un niveau en particulier, une nouvelle section apparaît dans la modale.

Cette section permet de sélectionner un ou plusieurs nœuds de ce niveau afin de constituer le périmètre de votre tableau : 

• la colonne nœud indique le libellé des nœuds que vous pouvez sélectionner.
• la colonne chemin restitue le chemin complet de l'organisation pour différencier les nœuds ayant le même libellé mais sur des niveaux différents

Une fois la modale "Sélection des nœuds" validée, le tableau Trends : 

• se met à jour en prenant en compte uniquement les données du périmètre personnalisé que vous avez sélectionné
• le périmètre d'analyse est récapitulée en haut du tableau
• le libellé de la première colonne s'adapte au libellé du niveau choisi
• la première colonne du tableau précise le nœud concerné par la ventilation du coût

Exemple : 

Sur l'organisation "Account Organization", le nœud "CS-560-155" contenu sur le niveau "3 - Cost Center", sur le segment "Mobile", sur le type groupe produit "Abonnements", sur le type catégorie groupe produit "Remise et régularisations, sur le groupe produit "Remises" génère un montant facturé de 15€ sur la période du mois de Mars 2025.

Modifier le périmètre d'analyse 

Au niveau du récapitulatif affichant le périmètre actif :

• un clic sur le libellé vous permet de désactiver la sélection. Le périmètre n'est alors plus pris en compte dans les données du tableau.
  • L'indicateur du nœud devient mat pour indiquer qu'il est désactivé
  • L'indicateur de l'organisation se grise pour spécifier qu'il ne prend pas en compte l'intégralité des nœuds indiqué à sa droite :

• un clic au niveau de la croix permet de supprimer la sélection concernée :