Dépôt de Fichier(s) |
|
Déposer des fichiers (factures) pour intégration dans mytem360 |
Une fois authentifié sur myconsole360, vous avez la possibilité de déposer des fichiers (factures fournisseurs) pour traitement et intégration dans mytem360.
Pour cela cliquez sur le menu Client/Dépôt
Puis cliquez sur la Tuile Dépôt de Fichier(s)
Afin de suivre les différentes étapes du dépôt d’une facture nous allons prendre l’exemple d’un client ou partenaire souhaitant déposer une facture, Orange PDF pour son client 0_DEMO_INTERNATIONAL
La facture disposant d’une annexe, il est obligatoire de la déposer également.
Afin que les factures déposées soient traitées, il est impératif de respecter les règles de nommage opérateur. Dans notre exemple les règles de nommage Orange PDF sont : Pour les factures : %yyyymm%_%nom du client%_%numero de facture%_facture.pdf 202204_0_DEMO_INTERNATIONAL_53123456_facture.pdf Pour les factures annexe : %yyyymm%_%nom du client%_%numero de facture%_facture_annexe.pdf 202204_0_DEMO_INTERNATIONAL _53123456_facture_annexe.pdf |
Le dépôt d’une facture se déroule en 4 étapes :
Etape 1 : Sélection du client
La sélection du client s’effectue en cliquant dans le champ
(Seuls les clients du partenaire sont visibles dans cette liste).
Etape 2 : Sélection du type d’import
La sélection du type d’import s’effectue en cliquant dans le champ
Quatre types d’import sont sélectionnables :
- Facturation (avec ou sans CDR) : correspond à une facture opérateur
- Tickets CDR seuls : correspond aux CDR (Call data Reccord)
- Facturation generique : correspond à une facture opérateur préalablement mise au format Saaswedo par le partenaire (format Output)
- Referentiel Client : non actif à ce jour
Dans notre exemple nous choisissons le format Facturation (avec ou sans CDR)
Etape 3 : Sélection de l’opérateur
La Sélection de l’opérateur s’effectue en cliquant dans le champ
Le menu opérateur permet au partenaire de choisir un opérateur parmi tous ceux qu’il traite pour ses clients.
Une fois l’opérateur sélectionné, un encart Description apparait indiquant le type d’extension de fichier attendu pour cet opérateur.
Si le partenaire souhaite déposer une facture d’un opérateur qu’il ne traite pas déjà, il a la possibilité de cliquer sur le bouton du champ .
Une fenêtre s’ouvre permettant via un menu déroulant de choisir et d’ajouter un nouvel opérateur traité par Saaswedo. Il est nécessaire d’effectuer un clic de souris sur la phrase « Veuillez sélectionner un opérateur » pour que le menu déroulant apparaisse.
Etape 4 : Fichier
Pour déposer une facture, il suffit de la faire glisser dans le rectangle
Un état de progression du transfert apparait en haut à droite de la page
Son statut apparait ensuite dans le tableau Fichier(s) Téléchargés(s)
En cas d’erreur il est possible de supprimer le fichier à l’aide de l’icône
Dans notre exemple la facture Orange PDF étant accompagnée d’une facture annexe, le partenaire doit également la déposer en la faisant glisser dans le rectangle
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.