Budget Prévisionnel

	Gestion des organisations / Définir un budget prévisionnel
	Paramétrer un budget prévisionnel sur un exercice comptable

Mytem360 permet de définir votre budget prévisionnel durant un exercice comptable sur une organisation (cliente ou fournisseur).

Vous pouvez ensuite consultez tout au long de l’année vos résultats réels et les comparez au budget planifié ou anticipé.

Cette fiche présente comment : 

1. Sélectionner ou créer un exercice

2. Associer une organisation de tout type (cliente ou fournisseur) à cet exercice

3. Affecter un budget aux différents nœuds de l’organisation

4. Appliquer des alertes

Pour accéder au module Administration des organisations, allez dans :

Paramètres -> Gestion des organisations -> Budget prévisionnel

1. Sélectionner ou créer un exercice

Pour sélectionner un exercice déjà existant, cliquez dans le champ "Exercice", puis sélectionnez l'exercice que vous souhaitez suivre ou éditer.

Pour créer un exercice, cliquez sur le bouton  

Dans la modale Exercice, il vous suffit alors de définir les dates de début et de fin d’exercice. Un exercice devra toujours être égale à 12 mois.

Vous pouvez également cocher le tag ci-dessous afin d’importer les budgets et alertes d’un exercice précédent

Cliquez sur Valider pour finaliser la création de votre nouvel exercice

2. Associer une organisation de tout type (cliente ou fournisseur) à cet exercice

Une fois l'exercice sélectionné, cliquez dans le champ "Choisir une organisation" et cliquez sur l'organisation que vous souhaitez afficher :

Sélectionnez un nœud de l'organisation pour faire apparaître la courbe des coûts affectés à ce nœud 

La partie pleine de la courbe représente les coûts déjà affectés au nœud New York et la partie en pointillés représente la projection des coûts jusqu’à la fin de l’exercice.

La projection des coûts peut soit être linéaire soit être une projection sur l’exercice précédent. Pour cela il suffit de cliquer sur le tag désiré en haut à droite du graphique

3 Affecter un budget au nœud de l’organisation

Pour affecter un budget au nœud « New York » de votre organisation, il suffit de cliquer sur le bandeau Budget situé en dessous du graphique

Saisissez le budget que vous souhaitez allouer et cliquez sur le bouton

Une pou-up de confirmation apparait. Cliquer sur le bouton permet de valider le budget

Une droite rouge représentant le budget annuel alloué au nœud apparait sur le graphique

Dans notre exemple les coûts déjà affectés au nœud « New York » ont dépassés le budget alloué au mois de juillet 2021

En plus du croisement de courbe visible sur le graphique, la feuille (nœud) « New York » est devenue rouge au niveau de l’arbre représentant l’organisation

Des filtres sont applicables au niveau de l’arbre afin de repérer plus facilement des nœuds hors ou dans le budget

4 Appliquer des alertes

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible

Des alertes mail de dépassement des prévisions ou des réalisations seront paramétrable suite à la prochaine release