Créer un profil de validation de la facturation

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Un profil de validation de facturation se définit par :

• des informations générales comprenant :
  • un Libellé (obligatoire)
  • un Code interne
  • un Commentaire
• une liste d'actions workflows activées (Valider la facture, Invalider la facture, Intégrer la facture, Contester la facture, Archiver la facture ...) qui représente les droits qu'aura le détenteur du profil pour faire avancer le workflow.

Un profil de validation de facturation est, une fois paramétré, assigné à un ou plusieurs utilisateurs.

Dans la plupart des cas, plusieurs profils devront être créés pour que le workflow de validation d'une facture puisse être mené à son terme par les différents intervenants.

Pour bien comprendre :

• les différentes état de validation d'une facture
• les actions possibles selon l'état de validation de la facture
• l'impact d'une action sur l'état de validation de la commande,

référez vous au diagramme de référence présent en pièce jointe de cette page. Cela vous permettra d'élaborer vos différents profils afin d'obtenir un workflow de validation correspondant à vos attentes.

Cette fiche présente comment créer un profil de validation de la facturation :

1. Allez dans Paramètres -> Gestion du compte

2. Cliquez sur la pastille Profils mytem360

3. Dans la page Profils mytem360, cliquez sur Profils de validation de la facturation

4. Pour créer un profil de commande, cliquez sur le bouton Créer un nouveau profil :

5. Dans la pop-up "Création profil validation facturation" :

• renseignez les informations générales de votre profil de commande, puis cliquez sur Suivant :

Le libellé vous permettra de retrouver facilement votre profil de validation pour le modifier, ou encore pour le positionner sur les différents logins utilisateur.

• cochez les actions workflow que vous souhaitez activer sur le profil (Valider la facture, Invalider la facture, Intégrer la facture, Contester la facture, Archiver la facture ...) en navigant sur les différentes pages proposées, puis cliquez sur Valider :